Carta porte. Autotransporte

Links de información para realizar Carta porte 

En este apartado te brindamos los links necesarios para encontrar la información necesaria que solicita esta guía para realizar el documento de carta porte en sus diferentes variantes. 

Es necesario leer los siguientes documentos en su totalidad para poder entender a qué se refiere el documento junto con la información de en qué casos aplica cada documento y a si pueda realizar el documento necesario para su facturación.

Guías y links de información 

Link principal de la guía del SAT: 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm

Link Principal para documento de Autotransporte: 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_ComplementoCartaPorte_Autotransporte.pdf

Matriz de errores del SAT 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Matriz_Errores_Carta_Porte20.xls

Quienes necesitan hacer la carta porte 

En el siguiente link encontrara las preguntas frecuentes acerca de carta porte: 

• Quienes necesitan hacer la carta porte 
• En qué casos aplica la carta porte 
• En qué casos aplica el traslado 

Y demás preguntas variadas que le puede brindar información valiosa para la creación de su documento. 

Link de preguntas frecuentes con las premisas principales antes mencionadas: 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Preguntas_frecuentes_CartaPorte.pdf

Una vez leída la información de los links anteriores y que tenga la información a la mano de su documento puede continuar con los siguientes pasos para crear su documento.

¿Para qué sirve el documento carta porte? 

Es el formato electrónico de la Carta de Porte que establece la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional o internacional para el autotransporte de carga general y especializada. Dicho formato se entiende como un conjunto de datos e información de los bienes y/o mercancías, ubicaciones (origen y destino), así como del vehículo o de los diferentes medios de transporte, que se incorporan a una factura electrónica de tipo traslado o ingreso con complemento Carta Porte.

Registro de datos para carta porte 

Primeramente, debemos de llenar los datos a utilizar dentro del complemento de carta porte, para la hora de realizar el llenado simplemente seleccionar los datos previamente ingresados. 

Estos datos se van a agregar desde: CLIENTES Y PRODCUTOS---CARTA PORTE. 

Domicilios Ubicación 

Es la ubicación que utilizaremos para nuestro documento, en este apartado de: AGREGAR DOMICILIO se agregaran las ubicaciones tanto de origen como destino con estos identificadores.

Dentro del registro de los domicilios vienen los siguientes datos los (los datos que se colocan con * en las siguientes descripciones son obligatorios para el registro del domicilio.

1. *Nombre Domicilio: Es el nombre de como identificaremos este domicilio. 
2. Calle. 
3. Número Exterior. 
4. Número interior. 
5. *País: País de donde es el domicilio ingresado en los siguientes campos. 
6. *Código postal: Debe de contener 5 dígitos validos por el catálogo del SAT. 
7. *Estado. 
8. *Municipio. 
9. Localidad. 
10. *Colonia. 
11. Referencia: Es un breve comentario del domicilio. 

NOTA: Los campos G, H, e I, se agregan en automático basado en los catálogos del SAT correspondientes para el código postal que ingresa, solo colocar la Colonia correspondiente a su domicilio.

*Agregados los datos y rectificados por los catálogos (señalados en la página 2) dar clic en Agregar. 

*Para crear el documento de carta porte se tiene que registrar mínimo 2 domicilios (origen y destino). En cualquier momento de esta sección puede visualizar su listado, y al seleccionarlo puede agregar más domicilios, modificar domicilios, incluso si ya no se utiliza eliminarlo.

Auto transporte federal 

Agregar autotransporte: Dentro de este apartado registraremos las características de nuestro transporte utilizado en el documento de carta porte, regido también por el catálogo indicado por el SAT. 

Los datos que contengan: *, son obligatorios para el registro del auto transporte. 

*Nombre del Auto transporte: Es el nombre con el cual identificara al Transporte. 

*Tipo de permiso SCT: En este campo se deberá registrar la clave del tipo de permiso otorgado Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para realizar el servicio de traslado de bienes y/o mercancías. *Número de permiso SCT: En este campo se deberá registrar el número de permiso otorgado Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para realizar el servicio de traslado de bienes y/o mercancías, si no se cuenta con este permiso ir a la guía de llenado del autotransporte y revisar clave otorgada por el SAT para colocar en este campo.

*Configuración vehicular: En este campo se deberá registrar o seleccionar la clave asignada al tipo de transporte en el que se realiza el traslado de los bienes y/o mercancías, conforme al catálogo c_ConfigAutotransporte.

*Número de placa: El dato correspondiente a la placa del vehículo utilizado.

*Año: El año correspondiente al modelo del vehículo utilizado.

*Peso Bruto Vehicular: Es la suma del peso vehicular y el peso de la carga, en el caso de vehículos de carga; o suma del peso vehicular y el peso de los pasajeros, equipaje y paquetería, en el caso de los vehículos destinados al servicio de pasajeros

*Aseguradora Responsabilidad Civil: Es el dato del nombre de la compañía de seguros que se hace responsable por el vehículo utilizado.

*Póliza Responsabilidad civil: Es el número de la póliza del seguro utilizado para el transporte utilizado en el complemento de carta porte.

Los demás datos de los seguros se colocan siempre y cuando sus mercancías transportadas requieran de estos datos, algún seguro especial o póliza indicada (por el momento estos dos datos agregados son necesarios para la validación).

Remolques: Este apartado se incluye siempre y cuando aplique en configuración vehicular (revisar la guía de llenado si este dato lo tiene que agregar) de otro modo si no aplica puede dejarlo completamente vacío.

Figura transporte

Este dato se refiere a los datos relacionados de quien este asignado al autotransporte(chófer), es decir el operador, propietario, arrendatario y/o notificado, a partir de este dato se colocarán los demás datos del registro acerca de este usuario asignado al TIPOS FIGURA.

Tomando como ejemplo la calve para tipos figura : 01, Se colocarán los siguientes datos:

*RFC FIGURA: Es el dato del Registro Federal de Contribuyentes del Operador. 

*Nombre figura: Es correspondiente al dato del nombre del operador. 

*Número de licencia: Dato imprescindible para ser operador, se colocará el dato de su licencia de conducir correspondiente al nombre y RFC registrado. 

*Num Reg Id trib: Se debe colocar siempre y cuando se tenga ingresado el dato de Residencia fiscal. 

*Residencia fiscal: Este dato se ingresa siempre y cuando su operador NO SEA DE NACIONALIDAD MEXICANA, ya que si lo ingresa debe agregar Num Reg Id Trib. 

Nota: Estos dos datos anteriores de preferencia dejarlos vacíos en caso de ser mexicano el operador.

Una vez llenado los datos anteriores puede comenzar con el llenado de su documento de carta porte, en las siguientes páginas se le brindará la información necesaria para el llenado de su documento, los datos ingresados pueden ser diferentes a los ejemplos, el llenado es basado directamente en los catálogos y guías previamente brindadas al inicio de esta guía.

Creación de documento en SICOFI 

Dentro de nuestra plataforma Sicofi debemos de ingresar al Menú superior DOCUMENTOS---NUEVO DOCUMENTO—SELECCIONAR AL CLIENTE y apretar el botón del documento que deseamos crear (carta porte). 

Posterior a dar clic en el botón de carta porte, nos abrirá la pantalla del llenado del documento “principal” que es la Factura, recordemos que este documento está constituido por dos partes “el documento principal- factura” y el “complemento carta porte”

Dentro de este documento principal debemos ingresar los datos indicados por la guía del SAT.

Factura principal 

Datos del receptor: 

(Datos marcados con rojo, obligatorios para poder facturar el documento en versión 4.0) 

1. RFC: Registro Federal de Contribuyentes de su cliente (receptor). 
2. Razón Social: El nombre de la razón social de su cliente (receptor). 

(Este dato debe venir agregado en mayúsculas y sin sociedades, por ejemplo: La michoacana SA de CV, se registra solo: LA MICHOACANA). 

3. Régimen Fiscal Receptor: Es el régimen Fiscal con el cual se registra su cliente ante el SAT, este dato se lo solicita a su cliente o lo puede obtener de su acta de situación fiscal. 
4. Uso de CFDI: este es el uso que se le dará a la factura, este uso de CFDI va ligado directamente al Régimen fiscal receptor, dependiendo que régimen utilice o tenga seleccionado es el uso de CFDI que se permite utilizar, (este dato se puede encontrar en los catálogos de la versión 4, link página 2). 
5. Código postal del Domicilio Fiscal Receptor: Es el código postal que tiene su cliente registrado ante el SAT, lo puede encontrar directo en la constancia de situación fiscal actualizada (fecha reciente) de su cliente. 

Datos de la remisión

1) Tipo de comprobante: Es el tipo de documento que se está creando (carta porte). 

2) CP Expedición: Es el Código postal del Emisor (usted creador de la factura). 

3) Forma de pago: Es la forma de pago que le realizan por esta factura. 

4) Método de pago: Es la forma que le realizan el pago (PUE o PPD). 

5) Condiciones de pago: Dato opcional, un breve comentario de las condiciones de pago para la factura creada. 

6) Moneda: Es el tipo de moneda que se utiliza para crear el documento (Si requiere moneda diferente a la nacional colocarlo aquí del listado, posterior llenar el campo emergente llamado Tipo de Cambio).
7) Aplica IVA: Esta casilla es para indicar SI todos los conceptos agregados en este documento llevarán el IVA, se pueden colocar las opciones: 16%, 8% y No llevan IVA). 

8) Envío Automático por Email: Es una opción que brinda el sistema para enviar el documento por correo, este correo se envía a su cliente al timbrarse con éxito la factura creada, ojo datos previamente ingresados en la información de su cliente). 

9) Exportación: NUEVO campo para la facturación 4; SI no es exportación dejar la opción por default “No aplica”, si en su caso aplica este campo de exportación , verificar en el catálogo de comercio exterior que opción debe llevar y aplicar el complemento de comercio exterior (información no incluida en esta guía). 

Conceptos 

En este apartado se ingresarán los datos de productos o servicios de su factura.

Obligatorios para poder facturar en la versión 4.0: 

1. Cantidad: Es para expresar la cantidad de productos o servicios, en esta casilla puede contemplar números enteros, hasta con máximo 6 decimales. 
2. Clave del producto: Se utiliza para expresar la clave del producto o servicio amparado por el presente concepto (clave que puede encontrar en el catálogo integrado en la página 2). 
3. Clave de unidad: Se utiliza para expresar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto, dicha unidad debe corresponder con la descripción del concepto. 
4. Descripción: Se refiere a una breve descripción del producto que ingresa, este campo solo permite máximo 1000 caracteres. 
5. Valor unitario: Se usa para expresar el valor o precio unitario del producto o servicio cubierto por el presente concepto, no se pueden registrar valor en 0 o valores negativos. 
6. Importe: Dato calculado por el sistema (Cantidad por valor unitario, expresado en los totales con dos decimales). 
7. OBJ IMP: CAMPO OBLIGATORIO. Se refiere en su totalidad a la declaración de impuestos dentro de su documento, si lleva o no lleva impuestos, incluyendo, exento y tasa 0, este apartado se maneja en individual por cada concepto, es decir debe agregarlo y/o modificarlo por cada concepto que agregue en su documento. 
8. BOTÓN IMPUESTOS: Este botón se utiliza siempre y cuando el OBJ IMP tenga la clave 02, 03 y 04. Dentro de este botón se agregan los impuestos que requiera agregar para concepto, como retenciones y traslados. 

Dentro del concepto debe contener alguna de estas claves indicadas por el SA para que pueda corresponder a una carta porte: 

78101500, 78101501, 78101502, 78101503, 78101600, 78101601, 78101602, 78101603, 78101604, 78101700, 78101701, 78101702, 78101703, 78101704, 78101705, 78101706, 78101800, 78101801, 78101802, 78101803, 78101804, 78101806, 78101807, 78101900, 78101901, 78101902, 78101903, 78101904, 78101905, 78102200, 78102201, 78102203, 78102204, 78102205, 78121603, 78141500, 78141501, 84121806, 92121800, 92121801 o 92121802. 

Ejemplo de los conceptos:

Colocando un producto y el servicio que indica el SAT podemos observar un pequeño ejemplo de cómo se agregan estos datos en el “Documento principal”, estos datos tienen los impuestos agregados y en este caso se observarían de esta manera en su documento antes de pasar a llenar el complemento. 

Después de llenar estos datos continuaremos dando clic en el botón Previsualizar, para continuar con el llenado del complemento carta porte. 

Agregar Complemento Carta Porte 

El complemento carta porte se agrega posterior a previsualizar el documento de factura, en la parte del menú herramientas de la remisión, en el botón “Com. Carta porte”, ubicado al final de este listado de opciones.

Llenado complemento carta porte 

Al inicio de nuestro formulario se encuentran las opciones de acceso rápido de los datos registrados, más aparte las guías y una pequeña lista de soluciones para los errores más comunes del llenado.

Inicio de carta porte 

Dentro de este apartado encontramos las siguientes campos que son los que indicaran las validaciones necesarias para determinar si es el complemento de carta porte nacional o internacional. 

Carta porte Nacional e Internacional. 

A continuación, se muestran los datos para generar su documento con el termino INTERNACIONAL Y NACIONAL.

A)*Transporte internacional: El dato indica si el transporte hecho en el documento es en territorio nacional o internacional (colocar SI, indica que si es internacional). 

B)*Entrada Salida mercancía: Este campo es para indicar si el transporte de la mercancía será de salida o, de entrada. Siempre y cuando sea internacional. 

C)*Vía de entrada salida: Es el campo para indicar que transporte utilizar, en este apartado colocaremos “Autotransporte”. Siempre y cuando sea internacional.

D)*Total distancia recorrida: Se tiene que colocar el total de la distancia recorrida en kms desde origen a destino (si se tienen varios destinos será la suma de todos los campos “distancia recorrida” de todas las ubicaciones colocadas como DESTINO. 

E)*País origen destino: Este campo es donde colocaremos el país de origen de donde sale el transporte. 

NOTA: si es Nacional este dato NO aparece o en su caso debe quedarse vacío. 

F)*Régimen Aduanero: cuando el valor registrado en el campo Transporte Internacional (TranspInternac) sea Sí, para expresar el tipo de régimen que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera. 

G)*IdCCP: En este campo se debe registrar el identificador específico del complemento Carta Porte, el sistema mostrara este dato de manera automática. 

H)*Registro ISTMO: Cuando se realicen operaciones de traslado de bienes y/o mercancías al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del Istmo de Tehuantepec se deben registrar los campos Registro ISTMO

Ubicaciones

Al agregar información en estos campos será necesario agregar información en el campo Cantidad Transporta que se encuentra en el apartado Mercancías. 

      *Nota: Alguno de estos 

4. Nombre Remitente/Destinatario: Campo especifico para indicar el nombre de la empresa correspondiente al RFC ingresado en un campo anterior. 
5. Distancia recorrida: Este campo SOLO se llena en el apartado destino con la misma cantidad colocada en el campo “total distancia recorrida”. 
6. Fecha de salida/llegada: Campo para indicar la fecha dependiendo el campo de origen o destino. 
7. Hora de Salida/Llegada: Campo para indicar la hora de llegada o de salida del transporte que se registra en el complemento. 
8. Domicilio: Seleccionar la dirección de donde corresponde el origen o destino(previamente ingresada la información de ubicaciones). 

RFC Extranjero: Los datos para un RFC Extranjero se deben de llenar también, respectivamente el NúmRegIDtributario (el dato lo brinda el cliente), y residencia fiscal(Dato de residencia fiscal del extranjero-NO puede ser dato México- debe contener algún país diferente).

NOTA: Campos como: Núm. estación, Nombre estación, Navegación Tráfico, Tipo estación se llenan siempre y cuando aplique en un transporte ferroviario o marítimo.

Mercancías 

En el primer apartado de MERCANCIAS, ingresaremos la información general de las mercancías agredas, (es decir el conteo total de la mercancía próxima a agregar).

4. Cargo por transacción: Cantidad representativa de la transacción del CP. 
5. Núm. total de mercancías: El valor de este campo debe ser igual al número de secciones Mercancía, que se registren en el complemento. Es decir, el número de partidas Por ejemplo Se reportan: 2 (aunque cada una tenga 10 PZ en cantidad).

Sección mercancía: BienesTransp - 24131510 (Refrigerador de mostrador). 

Sección mercancía: BienesTransp - 47111502 (Máquinas lavadoras tipo lavandería).

NOTA: aplica solo para transporte internacional.

Mercancías 

Campos para registrar la mercancía transportada en el complemento carta porte. 

Los siguientes campos son los básicos para el llenado del documento que cubren del campo A al E.

1. Cantidad: Es la cantidad que lleva de este artículo para transportar. 
2. Bienes transportados: Es la clave de producto que dicta el SAT para identificar el producto a transportar. 
3. Descripción: Es el campo indicado para dar una breve descripción del producto a transportar. 
4. Clave unidad: Campo obligatorio indicador de la clave de unidad del producto a transportar. 
5. Peso en kg: En este campo se deberá registrar en kilogramos el peso estimado de los bienes y/o mercancías que se trasladan. Dato obligatorio de llenar. 

• Clave STCC (ClaveSTCC): En este campo se puede registrar la clave de producto de acuerdo con el catálogo STCC, dicha clave debe estar compuesta de 6 o 7 caracteres numéricos, aplica solo para transporte ferroviario. 
• Unidad: Es la clave unidad escrita con letra para identificar el producto. 
• Dimensiones: En este campo se pueden registrar las medidas del empaque que se trasladan vía aérea, la longitud, altura y anchura en centímetros o en mercancías que se trasladan 
• Material Peligroso: En este campo se deberá indicar el valor Sí o No cuando los bienes y/o mercancías que se trasladan son considerados como material peligroso. Esto se determina de la siguiente forma (dentro de la esta guía en el enlace de pagina 2: link principal de autotransporte, y dentro de esa guía del SAT en la página: 27) 
• Cve material Peligroso: Colocar este campo siempre y cuando se rectifique en la guía del SAT que es material peligroso. En este campo se podrá registrar o seleccionar una clave del catálogo c_MaterialPeligroso, del tipo de material peligroso que se transporta conforme a la NOM-002-SCT/2011, si NO tiene registrado material peligroso dejar el campo vacío. 
• Embalaje: Es el tipo de embalaje para el registro del material peligroso, si NO tiene registrado material peligroso dejar el campo vacío. 
• Descripción del embalaje: Pequeño comentario del embalaje utilizado, si NO tiene registrado material peligroso dejar el campo vacío. 
• Valor mercancía: Dejar campo vacío, llenar si es transporte diferente a Autotransporte. 
• Moneda: Dejar campo vacío, llenar si es transporte diferente a Autotransporte. 
• Sector COFEPRIS: en caso de realizar el traslado de productos relacionados con el Sector COFEPRIS, se deben registrar los campos Sector COFEPRIS, sino aplica dejar en blanco. 
• Pedimentos: Cuando en el atributo “CartaPorte:TranspInternac” se registre “Sí” y el atributo “CartaPorte:EntradaSalidaMerc” contenga el valor “Entrada”, este nodo debe existir, en caso contrario se debe omitir el llenado. 
• Guías de identificación: En traslado si: se registran las claves (dentro de conceptos) “31181701” o “24112700” con descripción “Empaques” y “Estibas” respectivamente, este nodo debe existir, en caso contrario se debe omitir el llenado de este apartado. 
• Cantidad transporta: Este nodo, se puede registrar la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan y serán distribuidas o captadas en distintos puntos, a fin de identificar el punto de origen o destino. 

Cantidad: En este campo se debe registrar el número de los bienes y/o mercancías que se trasladan, si se desglosa 1 mercancía se colca 1, se desglosan mas se colocara la cantidad de mercancías que se transportaran. 

ID Origen: Se colocará el mismo dato que se asigno en el campo ID ubicación del Origen. 

ID Destino: Se colocará el mismo dato que se asignó en el campo ID ubicación del Destino. 

CvesTransporte: En este campo se debe el medio de transporte por el que se trasladan los bienes y/o mercancías, cuando se usan mas de un medio de transporte, cuando el medio es Autotransporte federal, este campo debe quedar en blanco.

Autotransporte Federal 

En este cuadro de selección se deberá colocar el dato previamente ingresado con los datos del transporte que se requiere utilizar para el llenado de la carta porte.

Figura Transporte 

En este cuadro de selección se deberá colocar el dato previamente ingresado con los datos del transporte que se requiere utilizar para el llenado de la carta porte.

Finalizar Carta porte 

Posterior al llenado de la factura principal y del complemento, se dará clic en el botón Guardar complemento, para que nos arroje la vista previa del documento principal (dentro del PDF De remisión no es posible ver los datos del Complemento, estos datos se visualizarán hasta el timbrado del mismo).

Por último, tenemos los botones de las herramientas: 

Genera CFDI: Botón para generar el documento arrojando un folio fiscal válido ante el SAT. 

Modificar Documento: Botón para ingresar nuevamente al documento principal. 

Eliminar Documento: Botón para eliminar todo el documento. 

Modificar carta porte: Botón para ingresar nuevamente al complemento carta porte. 

Eliminar Carta Porte: Botón para eliminar el complemento y llenarlo de nuevo.

Al timbrarse el documento, se mostrarán las opciones para descargar solo el PDF de la factura Abrir PDF o el PDF del complemento Abrir Carta Porte para que solo se le entregue los datos del complemento al chofer y se omitan los datos principales de la factura).

Carta Porte Traslado 

Este tipo de comprobante se podrá emitir por los propietarios, poseedores, tenedores de los bienes y/o mercancías que formen parte de sus activos y podrán acreditar el traslado cuando este lo realicen con sus propios medios. 

Los datos que deben considerarse en este tipo de CFDI (factura) son: 

• El campo Total debe contener valor cero:

Este dato será visible hasta que se timbre el documento, a pesar de que aparezcan cantidades en su previsualización el documento se timbrará en 0’s. 

• El RFC del receptor del CFDI (factura), debe ser el mismo que el registrado para el emisor. 

Primeramente, debe crear un cliente con los mismos datos de su empresa para que el segundo punto del listado anterior se pueda cumplir (En el menú: Administrar clientes y productos---Administrar clientes---Nuevo cliente). En listado de clientes debe seleccionar este cliente recién creado para avanzar en el proceso indicado.

• La clave registrada en el campo Clave de producto o servicio (ClaveProdServ) de la sección Conceptos del CFDI (factura) debe ser la misma que se registre en el campo Bienes Transportados (BienesTransp) de la sección Mercancía del complemento Carta Porte. 

Este llenado ya lo realiza el sistema al colocar sus bienes en la factura principal, y dentro del complemento solo terminar el llenado de los datos solicitados. 

Ruta para crear documento carta porte traslado: 

DOCUMENTOS---NUEVO DOCUMENTO---SELECCIONAR EL CLIENTE---CARTA PORTE TRASLADO.

La visualización del documento ya previsualizado debe de ser similar en los datos de Emisor y receptor presentados a continuación en la siguiente imagen:

Se aprecia que Emisor y Receptor son Iguales, y es el condicionante para realizar este documento de traslado. 

Una vez llenado el complemento y la factura principal con estas características, puede proceder al “Timbrado” de su documento.

Mejoras complemento Carta Porte v3.0 

IdCCP. Debe ser creado de forma automática por el sistema que genera el CFDI, ya que forma parte de la cadena original que sella (firma) el emisor, campo que no es necesario que el cliente lo asigne ni modifique, Sicofi lo mostrara en cada llenado de Carta Porte. 

Autotransporte PesoBrutoVehicular. Atributo requerido para indicar en toneladas el peso bruto vehicular permitido del autotransporte. 

Representación PDF: Con el objeto de proteger la información sensible del comprobante, se realizan ajustes en la representación impresa del CFDI con complemento Carta Porte, se separa el comprobante del complemento para que el transportista pueda llevar el comprobante para acreditar la legal estancia y tenencia de los bienes y/o mercancías que traslada en territorio nacional. 

Logística Inversa: Este atributo se registra cuando se realice el traslado de bienes y/o mercancías al regreso de sus puntos de origen, ya sea por los procesos de retorno de inventario o por devoluciones